特斯拉的超级工厂姗姗来迟但还是来了，月落户上海临港地区！上个月，特斯拉与上海临港管委会和临港集团联合签订显电动车项目投资协议，早已规划年产50万辆显电动整车的特斯拉超级工厂月落户上海临港地区。而随之而来的资金问题，在第二季度的会议上的上，特斯拉的计划将基本上是利用中国本地银行获取的一笔贷款，用当地债务为上海的超级工厂（Gigafactory）获取资金。后面又有大规模聘用的事宜在再次发生，特斯拉在中国逐步落地的事情更加佐证，这个事情对于中国的汽车产业的影响几何呢？我们来看一看。

1）特斯拉在中国的市场情况特斯拉在中国市场有ModelS和ModelX两款，其中2017年为14883台，特斯拉在中国的营收的快速增长从2015年的2．9亿美金，到2016年的10亿美金、到2017年的相似20亿美金，占到2017年特斯拉总营收的17％。从地域产于上看，特斯拉销量前期主要集中于北京、上海和广东，初期三个主要的市场总共贡献了特斯拉在中国销量一半左右，这是由于出租汽车限牌并且区域的购买力充足，再加特斯拉在这些地区的电池设施和服务设施更为完备。随着出租汽车城市的沉降，特斯拉在国内的局面在2017年逐步关上，但是在2018年有些大的变化。

2018年5月，中国宣告自7月1日起，进口车关税从25％上调至15％。由于关税政策的转变，特斯拉就宣告中国国内在售的ModelS和ModelX售价上调4．8万元人民币至9．0万元人民币。但是由于与美国的贸易涉及的问题，中国自2018年7月6日起实行对原产于美国汽车、水产品等545项商品加征25％的关税。从2018年7月6日中国对美国整车进口关税早已月由15％调整至40％。

特斯拉出口到中国国内的车辆在一段时间降价促销之后，将“被迫”涨价。特斯拉旗下ModelS和ModelX两款车型，官方指导售价的综合涨幅在13．932万元人民币至25．662万元人民币之间。目前的价格体系变动，对于零售末端来说，是十分艰难的。2）在中国的超级工厂ChinaGigafactory特斯拉在美国加州Fremont和内华达州的Gigafactory1都是人力成本高企的区域，事实上如下图右图，特斯拉在美国的地理位置上的布局也是十分具备挑战性的。

这里有几个最重要的要点：特斯拉的两个工厂附近缺少零部件供应体系，因此工厂牵动了零部件的设施，特斯拉的工厂尽可能把很多关键的部件展开内部生产和装配，比如电池系统和驱动系统整个工厂的设计，是企图将整个生产流程自动化，在工艺设备方面花费大量的时间，主要的缘由还是在于所在区域工人、供应商和外发包的人力资源是很贵的，而特斯拉想要在标准化设计，修改内部的装配和设计，构建爆款车型上量的基础上构建大批量生产，高度自动化从这个层面来看，上海对于特斯拉的渴望还是有一定期待的。上海这些年仍然致力于将其自身打造出为高端生产中心。特斯拉将在上海临港竣工海外超大型工厂，工厂是外商独资形式，同时也是外商在中国仅次于的独资项目。对于外商股比容许的放开不会为更好的国际企业在中国创建工厂铺路。

像这样的一个项目，从整个未来制造业如何在一线城市运营还是有救赎意义的。特斯拉在筹划和修建Gigafactory里面应用于大量的资金，从2014年开始筹划，2015年开始展开土木施工到后期2016年的设备调试，2017年的调试。

如下图右图，特斯拉投放了大量的投资，把很多筹集资金都放在了工厂的投资上面。而随着特斯拉根据目前的生产状况和运营现金情况下调2018年资本支出至30亿美元，高于2017年的34亿美元。像以往多达半数的资本支出用作坐落于Fremont和Gigafactory1工厂的Model3生产线的情况无法持续下去。

所以特斯拉在中国的工厂和打算，都必须独立国家的资金来做到这个事情，而且随着整个计划的转变，美国和加拿大的市场的均衡，未来在美国的产量必须根据全球市场对于车辆的市场需求展开调整。之前工厂建设吸取了大量的投资资金，这次面向最重要海外市场独立国家融资，使得美国和中国的工厂建设从资金上展开了瓦解工厂的定位：Fremont主要是ModelS／ModelX，Gigafactory1主要为Model3，在电池生产工艺等转换后，未来新的工厂搭配电池工艺和结构形式应当会往Gigafactory回头3）Model3和先前ModelY对于其他竞争对手的影响这个才是我们本文探究的核心重点，一旦2020年补贴退坡，而且一个本来不依赖补贴的具备产品鲜明个性的特斯拉在国内国产化，不会会对我们产生必要的冲击呢？一个是对现有的新能源汽车的市场格局，一个是对一线出租汽车城市传统豪华车的选配。目前在一线城市的出售显电动汽车的群体，主要是由于牌照和出租汽车等推展起到在走，而持续的环保政策也在反对这一不道德。所以未来特斯拉对于比亚迪、北汽和荣威等新能源汽车做到的好是个必要的冲击。

如下右图，Model3累积了大量的订单和饥饿营销之后，在美国市场2018年的占有率一下子就上去了。从7月份的销量来看，特斯拉也在从其他小型和中型豪华车的燃油车那里抢走了市场份额，在或许上也对传统汽车的竞争对手产生了压力，从产品沿袭的角度来看，超过一定品价比的电动汽车，不会有很多客户退出传统的品牌倚赖，而作出新的购物决策。特斯拉系统成本上升：目前进口车辆，必须缴纳运输费用、集装箱费用、40％的关税和增值税，由于特斯拉用于独特的电池系统，未转入《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》名单，还须要多缴纳占到扣减增值税后大约10％的购置税。在整个产品生产完了流通渠道方面就有相当大的降幅。

供应链方面的优化：特斯拉供应链以日本和台湾企业居多，美国企业为辅助。在中国本土化以后，非常一部分的订购不会在中国本土展开，对于中国厂家不会有相当大的机会。对电动车来说，电池所占到的成本最低，约有40－50％，其次是电动的动力可调系统，约占到15－20％，再度是汽车内饰（还包括座椅和中控台）与车身部分，约也占到20－25％，再度是被动与主动安全性系统，约占到5－8％。

特斯拉的电池由松下独家供应，随着松下把电芯生产统合到Gigafactory1，特斯拉不会在材料末端自己展开订购。电池的四大主要零部件，分别是负极、负极、隔绝膜和电解液。其中纯粹看材料成本BOM的话，负极最低，而21700的结构和维护部件也不会有一定的比例。

住友金属矿山，独家供应松下电池负极的NCA材料。早期松下在研发NCA三元电池的时候是SMM帮助研发了NCA材料，松下电池的隔膜都由住友化学独家供应。

负极方面，松下仍然使用昭和电工供应。电解液主要由宇部兴产和三菱化学获取。宇部2016年收入近60亿美元。从电池材料段的角度来看，还是有可能性做到本土的替换的。

电机与电控供应链：目前特斯拉在从交流异步电机和传统的IGBT逆变器转换成永磁同步电机和SiC的逆变器。永磁电机的材料在国内还是很有可能的。其他供应链，在国内本土化生产和代工，都是在成本上可以做到较大幅的减少的。

如果在车型规划上，国内主打Model3和ModelY，初期生产能力以25万为考虑到点的话，这将对国内的价格谱系构成较小的冲击效应，尤其是高端的车型。以Model33．5万美金起价，融合先前的配备和双电机的模式，把价格拉上去，这点在国内可以限于，不会把消费者对于显电动汽车的希望拉高而在国内有可能就是Model3和ModelY这两个双轨道来砖如下右图，特斯拉的营销体系是以热点和爆款为机车，狠起来把自己的ModelS和ModelX的销售都打下去了。所以这些事情我们必须细心评估新的显电动汽车的车型平台否不会给Model3压制从大型车到中型车的竞争，我们在电池系统的容量、驱动系统能耗到电控系统统合、整车的设计都是一连串的工作引入特斯拉的这条鲇鱼，虽然是由地方出面，但是也是在各个上层层面细心定夺的。

好事情我们可以看见中国是真为想要把电动汽车作为国策作好，必要纳个标杆出来给电动汽车产业的各个玩家，谁敢去战？。

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